农发行发行2021年度首笔境外人民币债券

发布时间：2021-11-06 12:01:16

近日，中国农业发展银行成功发行2021年度首笔境外人民币债券。本次发行总规模为40亿元，其中3年期债券17.5亿元、5年期债券17亿元、10年期债券5.5亿元，发行利率分别为2.9%、3.05%、3.35%，比当日境内同期限品种收益率分别低5个、15个、5个基点。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括亚洲、欧洲、中东等多个国家和地区的央行、银行、保险、券商、基金、资管等机构投资者踊跃参与认购，其中，非亚洲地区投资者占比达28%，充分反映了国际资本市场对中国经济保持高质量发展的充足信心和对农发债品牌的高度认可。
继去年10月首次尝试境外发行长期限债券后，农发行再次发行离岸人民币债券市场上少有的长期限品种10年期债券，可广泛满足各类投资主体的资产配置需求，彰显了农发行持续完善离岸人民币债券收益率曲线、促进离岸人民币市场健康发展的大行担当。
本次债券簿记建档发行工作继续采用债券通境外发行系统（ePrime），向国际市场传递我国全方位高水平开放的积极预期。同时，本次债券在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所、新加坡证券交易所五地同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行；联席承销商及联席簿记管理人为中国银行、渣打银行、交通银行、农银香港、建设银行、浦发银行、中信里昂证券、工银亚洲、招商永隆银行、中金公司、星展银行、东方汇理、瑞穗证券、凯基证券及中国信托。
下一步，农发行将继续强化政策性金融服务职能，持续创新发行品种，拓宽多元化发行渠道，积极参与境内外债券市场发展，助力推动人民币国际化进程，为支持我国乡村振兴事业贡献更大力量。
报道：通讯员赵洋
来源：河北工人报

农发行发行2021年度首笔境外人民币债券

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